بعد سنوات من المعاناة من الإساءة النفسية على يد رفيقته المتغطرسة، يتشجّع الساحر إلياس ويطلب شريكة جديدة. ومع كلثوم، الفتاة اللطيفة من سلالة التنانين التي أساء الجميع فهمها، يجد الوفاء الحقيقي ويتعافى من جراح الماضي. وبينما تتفاقم غيرة نجوى، ويعيد الجميع النظر في مشاعرهم، يبدأ إلياس حياة جديدة، ويتعلّم أخيرًا معنى الحب الصادق وتقدير الذات.